Rozpoczęcie

Typy kont

Wybierz typ konta na podstawie tego, jak dodajesz transakcje i jakiego poziomu automatyzacji potrzebujesz.

Co zmienia typ konta?

Typ konta określa sposób prowadzenia konta: co wpisujesz ręcznie, co FundStat generuje automatycznie oraz czy dostępny jest import pliku od brokera.

Szybki wybór

Proste

Konto manualne z opcjonalną automatyzacją.

Wybierasz ręczne śledzenie gotówki albo tryb tylko BUY/SELL z auto-dopłatami.
Opcjonalna auto-konwersja do waluty bazowej.

Czytaj więcej

Szczegółowe

Konto zaawansowane pod import i pełną kontrolę struktury transakcji.

Dostępny automatyczny import plików.
To Ty odpowiadasz za poprawne prowadzenie wszystkich transakcji, a import pomaga wczytać dane brokera.

Czytaj więcej

Konto Proste

Konto proste jest prowadzone ręcznie z opcjonalną automatyzacją. Możesz prowadzić pełne śledzenie gotówki albo włączyć tryb tylko BUY/SELL z automatycznymi dopłatami.

Dostępne opcje

Tryb ręczny: samodzielnie dodajesz wpłaty, wypłaty, BUY i SELL. Dla każdego BUY/SELL możesz też dodać opcjonalną opłatę (wartość + waluta opłaty).
Tryb auto-dopłat: dodajesz tylko BUY/SELL, a FundStat tworzy brakujące dopłaty jako wpisy tylko do odczytu. Opcjonalna opłata dla BUY/SELL również jest wspierana.
Auto-konwersja: konto jest prowadzone w walucie bazowej, a wpisy konwersji tworzą się automatycznie.
Możesz połączyć Auto-dopłaty i Auto-konwersję na jednym koncie Prostym.

Co FundStat generuje automatycznie

Dywidendy są generowane i zapisywane jako wpisy gotówkowe.
Stock-splity są obsługiwane automatycznie.
Dopłaty są generowane jako wpisy tylko do odczytu w trybie Auto-dopłat.
Wpisy konwersji walut są generowane jako tylko do odczytu po włączeniu Auto-konwersji.

Import plików od brokera nie jest dostępny dla konta Prostego.

Migracja z MyFund do konta Prostego jest dostępna przez Asystenta importu.

Konto Szczegółowe

Konto szczegółowe jest stworzone do prowadzenia konta na podstawie importów i maksymalnej kontroli nad transakcjami.

Automatyczny import plików od brokera.
Wszystkie transakcje są zarządzane przez Ciebie i powinny w 100% odzwierciedlać pliki importu oraz ręczne korekty.
Jedyna automatyzacja to tworzenie auto-konwersji, gdy waluta z wyciągu nie zgadza się z walutą instrumentu (np. aktywo zagraniczne, ale cena w PLN w pliku brokera).

Migracja z MyFund jest dostępna dla konta Szczegółowego.

Czy możesz później zmienić typ konta?

Po utworzeniu konta jego typ jest stały. Jeśli potrzebujesz innego sposobu prowadzenia konta, utwórz kolejne konto z innym typem.

Następne kroki

Jeśli chcesz przejść przez decyzję krok po kroku, przeczytaj nasz obszerny wpis blogowy o wyborze właściwego typu konta.

Przeczytaj: Jak wybrać właściwy typ konta w FundStat

Potrzebujesz pomocy?

Jeśli nie masz pewności, który typ wybrać, napisz do nas, a podpowiemy najlepszy układ pod Twój sposób prowadzenia konta.

Skontaktuj się z nami:admin@fundstat.pl