Przeniesienie akcji przenosi akcje z jednego konta na inne bez sprzedaży. Dodajesz je ręcznie i nie tworzy ono zysku ani straty.
Użyj przeniesienia akcji, gdy Twoje akcje zmieniają konto, ale nadal należą do Ciebie, na przykład gdy przenosisz portfel od jednego brokera do drugiego. FundStat zapisuje to bez sprzedaży, więc pozycja zachowuje koszt nabycia, a Twoje wyniki się nie zmieniają.
Liczba akcji × cena rynkowa w dniu przeniesienia. FundStat uzupełnia cenę zamknięcia za Ciebie. Akcje przeniesione na konto zwiększają o tę kwotę wpłaty netto konta, a akcje przeniesione z konta je zmniejszają, więc samo przeniesienie nie jest ani zyskiem, ani stratą i nie zmienia stopy zwrotu.
Akcje przeniesione z konta schodzą po koszcie nabycia FIFO, bez sprzedaży i bez zdarzenia podatkowego. Akcje przeniesione na konto zachowują podany przez Ciebie koszt nabycia, od którego zależy niezrealizowany zysk, wynik późniejszej sprzedaży i PIT-38. Jeśli zostawisz go pustego, FundStat użyje ceny rynkowej, więc zysk wypracowany przed przeniesieniem nie zostanie uwzględniony.
Przy tej samej dacie i cenie rynkowej po obu stronach portfel obejmujący oba konta widzi, że wypłata i wpłata się znoszą, więc jego wpłaty netto się nie zmieniają.
Tylko jedno z kont jest w FundStat? Dodaj tylko tę stronę. Dla akcji przeniesionych na konto weź koszt nabycia z wyciągu od poprzedniego brokera.
Korzystasz z FundStat? Zapytaj Pomoc AI w aplikacji. Zna dokumentację FundStat i może zajrzeć do Twoich kont i transakcji, żeby od razu odpowiedzieć.
Nadal potrzebujesz pomocy? Napisz do nas. Nasz serwer Discord to główny kanał wsparcia FundStat, także w sprawach wymagających indywidualnej pomocy. Tam zazwyczaj odpowiadamy najszybciej.
Dołącz do FundStat na DiscordzieMożesz też napisać do nas na contact@fundstat.pl.