F
05 Portfel permanentny (Harry Browne) · jednorazow
FundStatPortfel Harry'ego Browne'a na każdą koniunkturę: cztery równe części na wzrost (akcje), deflację (obligacje długoterminowe), inflację (złoto) i recesję (obligacje krótkoterminowe zamiast gotówki). Po 25% w iShares Core S&P 500 (CSPX), iShares $ Treasury Bond 20+yr (IDTL), iShares Physical Gold (IGLN) i iShares $ Treasury Bond 1-3yr (CBU3). Sprawdzany co listopad; rebalancing tylko, gdy któraś część wyjdzie poza przedział 15–35%. Założenia: jednorazowa wpłata 100 000 zł 1 listopada 2016, bez kolejnych wpłat. Dywidendy pozostają w gotówce do najbliższego rebalancingu. Nie uwzględniono prowizji, spreadów walutowych ani podatku od sprzedaży ETF-ów.
Wartość portfela
205 983 zł+105 983 ZŁZysk całkowity
Zwrot inwestora
105,98%
+7,49%rocznie
Wynik portfela
105,98%
+7,49%rocznie
Aktywa
Dane z dnia: 02 lis
| Historia | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
29,77% | 3653 | +40 276,81 zł | +191,42% | 61 318,21 zł | 26,50 USD | ||
26,81% | 3653 | +41 939,91 zł | +315,77% | 55 221,52 zł | 199,22 USD | ||
22,05% | 3653 | +6248,14 zł | +15,95% | 45 423,40 zł | 109,08 USD | ||
18,70% | 3653 | -15 759,18 zł | -29,03% | 38 529,03 zł | 4,33 USD | ||
2,67% | - | - | - | 5490,88 zł | - |
iShares Physical Gold ETC29,77%
3653
+40 276,81 zł
+191,42%
61 318,21 zł
26,50 USD
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)26,81%
3653
+41 939,91 zł
+315,77%
55 221,52 zł
199,22 USD
iShares VII PLC - iShares $ Treasury Bd 1-3y ETF USD Acc B22,05%
3653
+6248,14 zł
+15,95%
45 423,40 zł
109,08 USD
iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Dist)18,70%
3653
-15 759,18 zł
-29,03%
38 529,03 zł
4,33 USD
Gotówka (PLN)2,67%
-
-
-
5490,88 zł
-
05 Portfel permanentny (Harry Browne) · jednorazow
Powered byFundstat
Portfel w czasie
TWR
+9,48%
05 Portfel permanentny (Harry Browne) · jednorazow
Powered byFundstat
Benchmarking
| # | Instrument | Stopa zwrotu | Różnica |
|---|---|---|---|
| 1 | S&P 500SPY | +18,37% | +8,9 p.p. |
| 2 | 05 Portfel permanentny (Harry Browne) · jednorazow | +9,48% | BazaPunkt odniesienia |
05 Portfel permanentny (Harry Browne) · jednorazow
Powered byFundstat
Historia transakcji
Data
Instrument
Typ
SELL
891,26 zł236,78 @ 3,76 zł
2026-06-30
SELL
236,78
3,76 zł
891,26 zł
IDTL2026-06-30DIVIDEND
236,78 USDUSD
2026-06-30
iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Dist)DIVIDEND
-
-
236,78 USD
SELL
829,34 zł231,55 @ 3,58 zł
2025-12-24
SELL
231,55
3,58 zł
829,34 zł
IDTL2025-12-24DIVIDEND
231,55 USDUSD
2025-12-24
iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Dist)DIVIDEND
-
-
231,55 USD
SELL
783,11 zł212,57 @ 3,68 zł
2025-06-25
SELL
212,57
3,68 zł
783,11 zł
IDTL2025-06-25DIVIDEND
212,57 USDUSD
2025-06-25
iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Dist)DIVIDEND
-
-
212,57 USD
SELL
977,86 zł239,18 @ 4,09 zł
2024-12-27
SELL
239,18
4,09 zł
977,86 zł
IDTL2024-12-27DIVIDEND
239,18 USDUSD
2024-12-27
iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Dist)DIVIDEND
-
-
239,18 USD
BUY
3783,17 zł944 @ 4,01 zł
2024-11-01
BUY
944
4,01 zł
3783,17 zł
BUY
19 534,32 zł4874,32 @ 4,01 zł
2024-11-01
BUY
4874,32
4,01 zł
19 534,32 zł
1 / 7