Pełny obraz cudzego portfela
Publiczna strona pokazuje wartość portfela, zysk całkowity, dzienny wynik i stopy zwrotu – TWR oraz MWR – a także aktywa z ich udziałem w portfelu i otrzymane dywidendy. Wycenę możesz przełączyć na inną walutę.
Publiczne portfele
Publiczne portfele inwestycyjne – zobacz, jak inwestują inni
Przeglądaj portfele udostępnione w FundStat – z wynikami, aktywami i dywidendami – i jednym kliknięciem dodaj je do benchmarkingu obok własnego portfela. Wkrótce dołączą portfele modelowe i portfele z raportów 13F.
- Wyniki TWR i MWR
- Dodawanie do benchmarkingu
- Wkrótce: 13F i portfele modelowe
Publiczne portfele w FundStat – co sprawdzisz
Publiczny portfel odpowiada na pytanie, jak radzi sobie inna strategia – i czy Twoja wypada na jej tle lepiej, czy gorzej.
Dodaj do benchmarkingu
Na liście publicznych portfeli zaznaczasz te, które chcesz śledzić, a w benchmarkingu portfela pojawiają się obok Twojego wyniku, indeksów i inflacji – liczone tą samą metodą TWR.
Hipotetyczny wzrost
Symulacja pokazuje, ile byłaby dziś warta hipotetyczna inwestycja w portfel – np. 10 000 zł – w wybranej kwocie i walucie. Łatwiej ocenić wynik w pieniądzach, a nie tylko w procentach.
Wkrótce: portfele modelowe
Pracujemy nad portfelami modelowymi, np. 80/20 – 80% akcji i 20% obligacji. Pozwolą sprawdzić, czy Twoje decyzje dają więcej niż prosta, pasywna strategia. Będzie można je dodać do benchmarkingu jak każdy publiczny portfel.
Wkrótce: portfele z raportów 13F
Fundusze z USA zarządzające aktywami powyżej 100 mln USD co kwartał raportują swoje pozycje w formularzu 13F. Odtworzymy z nich portfele, które dodasz do benchmarkingu i porównasz ze swoim wynikiem.
Publiczny portfel inwestycyjny – co widzą odwiedzający
Publiczna strona korzysta z tych samych wyliczeń co dashboard w aplikacji. Właściciel decyduje, czy pokazać historię transakcji i czy chronić portfel hasłem.
- Wartość i zysk całkowityBieżąca wartość portfela, zysk od początku i dzienny wynik.
- Stopy zwrotu TWR i MWRWynik portfela i zwrot inwestora w czasie, na wykresie od pierwszej transakcji.
- Aktywa i alokacjaUdział każdej pozycji w portfelu, średnia cena zakupu, aktualna cena i zysk.
- DywidendyWypłaty faktycznie otrzymane w tym portfelu.
- Waluta wycenyWartości przeliczone na wybraną walutę, a oryginalne waluty transakcji bez zmian.
- Historia transakcjiWidoczna tylko wtedy, gdy właściciel zdecyduje się ją udostępnić.
- Dostęp chroniony hasłemNiektóre portfele otwierają się dopiero po podaniu hasła od właściciela.
Jak porównać się z publicznym portfelem – 3 kroki
- 1
Zaimportuj swoje transakcje
Import transakcji pozwala FundStat policzyć wynik Twojego portfela tą samą metodą co wyniki portfeli publicznych.
- 2
Wybierz publiczny portfel
Na liście publicznych portfeli zaznacz Dodaj do benchmarkingu przy portfelach, które chcesz porównać.
- 3
Porównaj wyniki
Otwórz benchmarking portfela, ustaw okres i sprawdź różnicę między swoim wynikiem a wybranymi portfelami w punktach procentowych.
Chcesz udostępnić portfele swojej społeczności, klientom albo odbiorcom? Napisz do nas – przygotujemy dla Ciebie publiczne portfele.
Benchmarking publicznych portfeli jest dostępny w planach Inwestor i Inwestor Plus. Przez pierwsze 7 dni korzystasz z nich za darmo.Zobacz cennik
Poznaj inne funkcje
- Benchmarking portfelaPorównuj wyniki portfela z indeksami, inflacją i innymi inwestorami.
- Analiza aktywówCena, każdy zakup i sprzedaż oraz wynik pozycji na jednym wykresie.
- Asystent importuWgraj plik od brokera, a my uporządkujemy całą historię transakcji.
- Zamknięte pozycjeZrealizowany wynik i stopa zwrotu z każdej sprzedaży.
- DywidendyHistoria wypłat, nadchodzące dywidendy i stopa dywidendy portfela.
- Rozliczenie roczneWstępne wyliczenie PIT-38 na podstawie Twoich transakcji.
- Aplikacja mobilnaMiej podgląd portfela zawsze pod ręką, na telefonie.