Analiza aktywów

Analizowanie akcji i ETF – cała historia pozycji w jednym widoku

Zobacz wykres ceny spółki lub funduszu ETF razem z każdym swoim zakupem i sprzedażą, kosztem nabycia i wynikiem pozycji. FundStat łączy transakcje ze wszystkich kont i przelicza je na walutę portfela.

Zacznij za darmoObsługiwane rynki
  • Transakcje na wykresie
  • Koszt nabycia i MWR
  • Wszystkie konta razem

Analizowanie akcji i ETF w FundStat – co sprawdzisz

Strona aktywa odpowiada na pytanie, ile naprawdę zarobiłeś na konkretnej spółce lub ETF-ie i czy dobrze wybierałeś moment zakupu i sprzedaży.

Zakupy i sprzedaże na wykresie ceny

Każda transakcja pojawia się na wykresie jako punkt kupna lub sprzedaży, a linia kosztu nabycia pokazuje, jak zmieniała się średnia cena Twojej pozycji. Po najechaniu na punkt widzisz datę, liczbę jednostek, wartość transakcji, kurs walutowy i konto.

Wynik pozycji rozbity na części

Zakupy, sprzedaże, dywidendy, odsetki, opłaty i podatki zebrane w jednym podsumowaniu. Osobno widzisz zysk zrealizowany ze sprzedanych jednostek i zysk niezrealizowany na tym, co nadal posiadasz.

Kurs walut przy każdej transakcji

Transakcje w dolarach, euro czy funtach przeliczamy na walutę portfela po kursie z importu od brokera albo po kursie zamknięcia z dnia transakcji. Dzięki temu widzisz, ile kurs walutowy dodał do wyniku albo ile z niego zabrał.

Cena i stopa zwrotu MWR

Przełącz wykres między ceną instrumentu a stopą zwrotu MWR Twojej pozycji. MWR uwzględnia daty i kwoty Twoich zakupów, więc pokazuje zwrot z pieniędzy, które faktycznie zainwestowałeś.

Wszystkie konta albo jedno wybrane

Kupujesz tę samą spółkę u kilku brokerów? FundStat łączy transakcje z XTB, mBanku, Interactive Brokers i innych kont w jedną historię. Przełącznikiem widoku sprawdzisz wynik całej pozycji albo tylko jednego konta czy portfela.

Analiza akcji, funduszy ETF i innych aktywów – obsługiwane instrumenty

Strona aktywa działa dla każdego instrumentu w portfelu. Notowania obejmują 28 giełd, m.in. GPW, NYSE, Nasdaq, Xetra i London Stock Exchange, i w zależności od instrumentu mogą być opóźnione o 15–30 minut.

  • AkcjeSpółki z GPW i giełd zagranicznych, REIT-y i kwity depozytowe – z ceną, dywidendami i wynikiem pozycji.
  • ETF-yFundusze ETF i ETN-y, np. na S&P 500 czy MSCI World, z kosztem nabycia po każdej dopłacie.
  • Fundusze inwestycyjnePolskie fundusze inwestycyjne wyceniane według wartości jednostki uczestnictwa.
  • Obligacje skarboweWarunki emisji, oprocentowanie i referencyjna wartość obligacji z naliczonymi odsetkami.
  • Kontrakty terminowe GPWPozycje długie i krótkie, ekspozycja nominalna, dzienne rozliczenia i szacowany depozyt.
  • KryptowalutyBitcoin i inne kryptowaluty wyceniane w dolarach i przeliczane na walutę portfela.
  • Aktywa własneInstrumenty spoza katalogu rynkowego, które tworzysz sam i wyceniasz ręcznie.

Jak monitorować akcje w portfelu – 3 kroki

  1. 1

    Zaimportuj historię transakcji

    Wgraj plik od brokera albo dodaj transakcje ręcznie. Import transakcji przypisuje każdy zakup, sprzedaż i dywidendę do właściwego instrumentu.

  2. 2

    Otwórz aktywo

    Kliknij pozycję na dashboardzie albo wyszukaj spółkę lub ETF po nazwie, tickerze czy numerze ISIN. Wybierz okres – od tygodnia do 10 lat – i nakładki wykresu.

  3. 3

    Oceń decyzje i wynik

    Porównaj punkty zakupu z kosztem nabycia i sprawdź wynik łączny po opłatach i podatkach. Wynik każdej sprzedaży z osobna znajdziesz w analizie zamkniętych pozycji.

Analiza aktywów jest dostępna w planach Inwestor i Inwestor Plus. Przez pierwsze 7 dni korzystasz z nich za darmo.Zobacz cennik

Poznaj inne funkcje

Stworzone dla inwestorów. Gotowe do działania.

Zacznij za darmo

7 dni za darmo. Pełny dostęp.