07 Golden Butterfly · co miesiąc
FundStatOdmiana portfela permanentnego z dodatkowym wzrostem z małych, tanio wycenianych spółek amerykańskich. Po 20% w iShares Core S&P 500 (CSPX), SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted (USSC), iShares $ Treasury Bond 20+yr (IDTL), iShares $ Treasury Bond 1-3yr (CBU3) i iShares Physical Gold (IGLN). Każda miesięczna wpłata kupuje fundusze, które są poniżej docelowej wagi. Raz w roku, w listopadzie, portfel jest dodatkowo rebalansowany, jeśli same wpłaty nie przywróciły proporcji. Założenia: wpłata 1 000 zł w pierwszy dzień sesyjny każdego miesiąca od 1 listopada 2021 do 1 października 2026 (60 wpłat, łącznie 60 000 zł), dopuszczalne ułamkowe jednostki. Dywidendy są reinwestowane razem z kolejną wpłatą. Nie uwzględniono prowizji, spreadów walutowych ani podatku od sprzedaży ETF-ów.
Aktywa
| Historia | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
20,80% | 1827 | +1493,29 USD | +57,86% | 4073,95 USD | 59,86 USD | ||
20,39% | 1827 | -507,16 USD | -11,27% | 3994,13 USD | 3,48 USD | ||
20,35% | 1827 | +1429,92 USD | +55,91% | 3987,56 USD | 528,24 USD | ||
19,79% | 1827 | +280,89 USD | +7,81% | 3877,00 USD | 117,39 USD | ||
18,48% | 1763 | +1481,22 USD | +69,24% | 3620,39 USD | 45,47 USD | ||
0,19% | - | - | - | 37,51 USD | - |
SPDR® MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF USD Acc
iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Dist)
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)
iShares VII PLC - iShares $ Treasury Bd 1-3y ETF USD Acc B
iShares Physical Gold ETC
Gotówka (PLN)TWR
+7,46%
Benchmarking
| # | Instrument | Stopa zwrotu | Różnica |
|---|---|---|---|
| 1 | S&P 500SPY | +10,80% | +3,3 p.p. |
| 2 | 07 Golden Butterfly · co miesiąc | +7,46% | BazaPunkt odniesienia |
Historia transakcji
USSC2026-10-01SPDR® MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF USD AccIDTL2026-10-01iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Dist)IGLN2026-10-01iShares Physical Gold ETC
Gotówka2026-10-01GotówkaCBU32026-09-01iShares VII PLC - iShares $ Treasury Bd 1-3y ETF USD Acc B